Один из лидеров на рынке поставок ГБЖ и железосодержащих рудных материалов — это компания «Металлоинвест», занимающаяся производством стали высокого качества. Предприятие объявило о том, что книга биржевых заявок закрывается. В ней были размещены рыночные долговые бумаги серии 001Р-04, подписка на которые была открытой. Срок погашения облигаций — 48 месяцев, объем всех ценных бумаг, выражающийся в рублевом эквиваленте, составляет семь миллиардов рублей.
Пока книга формировалась по уровню ставки, которая была объявлена на начальном уровне, спрос на ценные бумаги был выше более чем в два раза по сравнению с предложением. По результатам формирования книги определен финальный купон: он считается на базе ключевой ставки ЦБ плюс 1,3% — это на 20 базовых пунктов меньше уровня, установленного, когда книга заявок была открыта. Доход по купонам станут начислять каждые шесть месяцев. По колл-опциону базовый актив можно будет выкупить через 24 месяца. Цена рассчитывается, исходя из номинала облигации, и устанавливается в размере 100%.
Согласно рейтингу агентства АКРА, эмитированный пакет бумаг получил наивысший уровень еAAA(RU). По планам эмитента облигации будут размещены на Московской бирже 22.02.2023. Полученные от продажи ценных бумаг деньги пойдут на погашение долгов, накопившихся на настоящий момент.
Метки:
металлоинвест
биржка