Цены на металл зимой 2022 года

14.11.2022 338 Аналитика
Цены на металл зимой 2022 года

Металлы в течение года сильно дешевели, особенно выделяем второй квартал, когда цены на многие позиции обвалились на 40% и более. Однако с середины лета наметилась стабилизация и в третьем квартале падение прекратилось, а где-то даже начался неуверенный рост. На этом фоне многих интересует, как изменятся цены на металл зимой. Разбираемся.

Сложности на рынке стали

Краткий обзор о прошедших событиях. Прошлогодний рост стоимости металла и достаточно уверенное начало нынешнего года прекратилось в конце февраля по известным причинам.

Введение санкций от ЕС и США на большинство видов металлопроката, невозможность быстро переориентироваться на зарубежные рынки, затаривание складов обрушило цены на металлопрокат на 30 и более процентов.

Бизнес бьет тревогу, власть, как обычно, реагирует спокойнее. Например, министр правительства РФ Денис Мантуров говорит о годовом падении производства стали не более 9%, но признает, что в купе со снижением цены на оцинкованную сталь, нержавейку, трубы, арматуру, прочий металлопрокат, рентабельность значительно снизится. Но это якобы не критично.

Прогнозы от бизнеса

Представители бизнеса прогнозируют в более мрачных красках. Нашумело письмо в адрес правительства владельца Северстали Алексея Мордашова. Вот лишь несколько выкладок из послания:

  • Внутреннее потребление стали во втором квартале сократилось на 16%, если сравнивать с первым кварталом.
  • Во втором полугодии количество потребляемой металлопродукции снизится на 22% по сравнению с первым полугодием.
  • Обвал производства вынуждает металлургов максимально снижать инвестиции, в некоторые направления деньги перестали поступать совсем.

С ним согласны остальные металлурги. Особенно на фоне информации, что правительство разрабатывает механизм установки предельной стоимости на металлопродукцию для госконтрактов в пределах расценок конца 2019 года. Это, по словам представителей ассоциации «Русская сталь», куда входят крупнейшие сталелитейные компании РФ — Северсталь, НЛМК, ММК, Evraz — приведет к отрицательной рентабельности производства и на фоне отсутствия экспорта обанкротит ряд предприятий.

Как видим, картина далека от радужной даже с поправкой на то, что бизнес часто сгущает краски. Большинство аналитиков также говорит о серьезном кризисе и склоняется к цифре –15%.

В общем, на фоне этих цифр металлургическая отрасль России переживает далеко не лучшие времена.

Как изменялись цены на металлопрокат в России

Рассмотрим динамику изменения цен на примере графиков, проследим подъемы и падения. Начнем с графика цены на арматуру, точнее, на ее самую популярную 6-миллиметровую марку.

Как видим, с февральских максимумов стоимость до начала июля обвалилась более, чем в 2 раза, однако потом падение фактически прекратилось и вот уже несколько месяцев арматура «топчется» практически на месте. Но есть предпосылки к падению, если смотреть на технический анализ — во второй половине октября был пробит важный уровень поддержки в 50000 руб/т.                   цены на арматуру,

Цены на трубу профильную изменялись практически по той же динамике, однако величина падения оказалась несколько меньше: с 11000 руб. она упала до 6300 руб. Стабилизация началась в июле, и сейчас цены тестируют второе дно. Небольшой скачек был отмечен в сентябре в связи с повышением спроса.

Цены на трубу

Цены на швеллер демонстрировали ту же динамику, но с меньшей величиной падения, в процентном соотношении оно составило 25% и вот уже 4,5 месяца стоимость практически не изменяется. В техническом плане на графике дно не пробито.

Цены на швеллер

Цены на листовую сталь горячекатаную упали примерно со 100 тыс. до 60 тыс. руб. (лист 1,5х1250х2500мм). Тенденции те же: максимумы в конце февраля, с резким падением вплоть до конца июня и с последующей стабилизацией до сегодняшнего дня.

Цены на листовую сталь

Что с экспортом?

Еще летом собственник НЛМК Владимир Лисин заявлял: «экспорт металлопроката стал практически бессмысленным. Раньше продажа металлопродукции зарубеж была своеобразной страховкой при падении или волатильности цен на внутреннем рынке, показатели составляли до 40% от общих доходов. Сейчас ситуация изменилась — экспорт стал убыточным».

Причин несколько:

  • Сильный рубль: по мнению экспертов он должен быть слабее на 30%, чтобы без убытков продавать продукцию, например, в Китай.
  • Санкции: наиболее выгодные поставки в Европу практически закрыты, за малым исключением, например, это касается продажи слябов.
  • Сложности с переориентацией: Китай и Индия не стали выгодными направлениями из-за сложностей фрахта.
  • Мировой кризис: цены на нержавейку, листовую сталь, трубы, арматуру падают везде, сегодня спрос на сталь находится на минимальном за последние 4 года уровне.

Спрос на металл в Китае, Турции, в других регионах

Кризис на рынке металла затронул Россию и другие страны, в том числе Китай и Турцию, на которые РФ пытается перенаправить металлопрокат после фактического прекращения торговли с ЕС. В них также наблюдается падение спроса.

В первом полугодии спрос в Китае снизился на 6,6%, по результатам 2022г. показатели улучшаться и составят  –4%. Причины:

  • Неоднократное введение локдаунов: коронавирус не отступает.
  • Снижение инвестиций в недвижимость: худшие за последние 30 лет.
  • Мировой кризис: оказывает влияние даже на такие закрытые страны, хотя и в меньшей степени.

Однако, по словам аналитиков, в 2023 ситуация не ухудшится, спрос останется на сегодняшних уровнях.

В Турции ситуация идентичная, спрос упадет еще более, чем в Китае, на 5%. Причины: высокая инфляция, повышение процентных ставок, вследствие чего пострадал в первую очередь строительный сектор — основной потребитель стали. Но по мнению экспертов в 2023 г. ситуация улучшится — спрос вырастет на 4%.

Показатели спроса на металл в разных регионах мира мы занесли в таблицу.

               Регион

                   2022г.

                   2023г.

Китай

                – 4%

                      0%

Европа

               –1,7%

                 +0,2%

США

               +2,1%

                    +1%

Япония

               +1%

                 +1,5%

Индия

                +6,1%

                 +6,7%

АСЕАН

                +5,8%

                    +6%

Турция

                 –5%

                    +4%


Из таблицы видно: динамика по странам разнонаправленная, однако в 2023г. по мнению большинства аналитиков спрос улучшится.

Проблемы логистики для «восточного экспорта»

Несмотря на предполагаемое повышение спроса в большинстве регионов мира, пусть и незначительное — у России сложности продолжатся. Виной всему санкции и связанные с этим сложности.

После практически полного прекращения экспорта в страны ЕС, металлурги страны ищут возможности продажи металлопроката в другие регионы и в первую очередь в Китай — это крупнейшая экономика мира, имеющая границы с РФ. Но, как выяснилось, есть проблема доставки.

Китай согласен покупать металлопродукцию у России со значительными скидками — 25% и больше. Но товар еще надо довезти, а это огромные расстояния, к примеру, средняя дальность доставки составляет для:

  • «Северсталь» — свыше 9000 км.
  • НЛМК — свыше 9000 км.
  • «Норникель» — свыше 10500 км.
  • «Русал» — 5000 км.
  • Evraz — 5000 км.

Как видим, расстояния огромные. Обычно транспортная составляющая в конечной цене составляет 10%. Сегодня с учетом значительного падения цен на металл, высокой налоговой нагрузки и дорогих тарифов от РЖД показатель достиг 30%.

Металлурги пытаются решить этот вопрос обращением в правительство о снижении тарифов. РЖД вроде не против пойти на уступки, но просят гарантий на соблюдение объемов, которые металлурги не могут дать, а это — основное требование транспортного монополиста.

В связи с этим уже в сентябре отгрузка черных металлов сократилась на 43%. Дело в том, что в начале осени произошло очередное падение стоимости стали в Азии и российские металлурги отгружали продукцию по 598$ против 618$ за тонну в августе. По словам источника из ассоциации «Русский алюминий» был прецедент, когда рентабельность партии составила – 49%!

Делаем выводы. Более определенно можно говорить о ценах на металл в мире, он, по нашему мнению, будет немного дорожать практически во всех регионах. Но с Россией сложнее. Санкции никуда не денутся, рубль слабеть пока не собирается и плюс к этому добавляются проблемы с логистикой и высокой налоговой нагрузкой. То есть, внутри страны спрос уменьшается и восполнить его продажей стали и металлопроката на экспорт пока не удается из-за низкой рентабельности. Спрос зимой на металл небольшой, поэтому мы считаем, цены будут снижаться, несмотря на стабилизацию, которая наблюдается сегодня.

Популярные статьи
Когда подорожает металлолом в 2022 году?
40275

Когда подорожает металлолом в 2022 году? Прогнозы, текущая ситуация, динамика цен на черный и цветной лом.

Цены на металл во втором полугодии 2022 года
22732

Цены на металл во втором полугодии 2022 года: прогнозы и мнения. Что ждет металлургических гигантов в России.

Особенности выбора арматуры
17476

Стальная арматура лишь на первый взгляд кажется простым изделием. На самом деле существует несколько технологических процессов производства арматурного проката.

ТОП-30 производителей металлочерепицы
16042

Металлочерепица является одним из лучших кровельных материалов. Мы составили рейтинг лучших производителей металлической черепицы по объему производства и продаж.

Падение цен на металл -50% летом 2022
12825

Снижение цен на металл в России 2022. Все предпосылки, текущая ситуация, прогнозы.

Динамика цен на металлолом Октябрь 2022
12582

Динамика цен на металлолом в сентябре-октябре 2022 года. Графики внутреннего и внешнего рынка, прогнозы и причины падения.

Цены на медь во втором полугодии 2022 года
10064

Причины и предпосылки для снижения цен на медь в 2022 году. Прогнозы, перспективы, цены медного лома в городах РФ.

ТОП-30 арматурных заводов России
9195

На территории нашей страны десятки предприятий специализируются на выпуске стальной продукции. Представим список лучших арматурных заводов России.

Когда подорожает металл в 2022 году?
8708

Подорожание металла в 2022 году остается спорным вопросом. У экспертов нет единого мнения. Закрываться или повышать цены - у металлургов нет выбора.

ТОП-30 металлургических заводов России
8444

Металлургическая промышленность показывает большие темпы развития. Обуславливается это высоким спросом на стальное сырье. Учитывая объемы производства и численность работников, мы определили 30 лучших металлургических завода и комбината страны.

Вам будет интересно
Швеллер и двутавр отличия
8

Швеллеры и двутавры широко применяются в строительстве различных объектов. Разница между профилями обусловлена конструктивными особенностями и характеристиками применяемых сталей

Таблица характеристик алюминия
14

Основные свойства и характеристики алюминия. Особенности получения и применения металла

Отличия нержавейки от оцинковки
17

Основные отличия нержавейки от оцинковки заключаются в разнице химической структуры сплавов и технологиях их производства. Это обуславливает разные физические и эксплуатационные характеристики металлов

Переработка металлолома
145

Как происходит переработка и плавка металлолома?

Отличия нержавейки А2 и А4
108

Нержавеющие стали А2 и А4 известны своими показателями прочности, устойчивости к коррозии и температурным перепадам. Отличия марок обуславливаются некоторой разницей их химического состава, что отражается на сфере применения металлов

ГОСТ 32528 2013 на бесшовные горячекатаные трубы
130

ГОСТ 32528 2013 на бесшовные горячекатаные трубы регламентирует размеры, технические условия изготовления сортамента.

Падение цен на металл на 300% в 2023 году
371

Кризис мирового рынка металлопроката затронет Россию?

Виды рифлёной арматуры
130

Выделяют три типа рифления арматуры. Рассмотрим классы металлопроката и ГОСТы, которые им соответствуют.