Рост цен на трубы в октябре 2023

Цены на трубный прокат держатся на уровне конца лета, пока предпосылок для их дальнейшего роста мы не видим. Однако и резкое падение котировок маловероятно: сегодня невысокий спрос компенсирует достаточно слабое предложение — производители металлопроката не форсируют события и не перенасыщают рынок. В России ситуация несколько отличается от мировой. Попробуем сделать прогноз на популярные виды на октябрь, разбираемся, какие цены на трубы нас ждут в ближайшем будущем.

График цен на трубы

Продемонстрируем наглядно стоимость трубного проката на примере популярного профильного типа, который активно используются в строительстве при производстве каркасов, перекрытий, пролетов, для изготовления металлоконструкций, опор, мачт, в других областях.

График 1. Динамика цен на профильную трубу из легированной стали 100х100х4 мм за последний год (фото: gostmetal.ru).

Рост с начала года на этот вид труб превысил 50%, что связано с их высокой востребованностью прежде всего в России, где активно идет жилое строительство. Как мы прогнозировали раньше, котировки в сентябре протестировали важный уровень сопротивления в 80 тыс. рублей за тонну, но не смогли удержаться на нем и откатились на линию поддержки в 78,5 тыс. рублей, сформированной в июне-августе.

Пока торговля идет на этих уровнях: при благоприятных фундаментальных событиях уровень в 80 тыс. рублей будет преодолен, при негативных — нас ждет поход на поддержку в 76,5 тыс. руб.

Мировые цены в октябре 2023 года

Мировые цены на металлопрокат и трубы в частности остаются стабильными. Тенденция последних нескольких месяцев, когда спрос в общем-то соответствует предложению, остается неизменной.

Темпы строительства, где используются некоторые виды труб, в мире остаются невысокими. Китай, Турция, Европа не оправдывают ожиданий, особенно это касается турецкой республики с ее проблемами в экономике.

Сектор недвижимости Китая вроде бы растет, но темпами ниже, чем планировалось в начале года. Однако здесь есть подвижки, например, снижение ипотечных ставок уже оживило строительную отрасль в КНР. Также положительное влияние на металлический сектор Поднебесной оказывают и другие меры:

• Увеличение темпов строительства арендного жилья, построено уже 2,04 млн. единиц.
• Сдерживание производства стали и металлопроката в некоторых провинциях для удержания паритета между спросом и предложением.
• Снижение процентной ставки центральным банком КНР до 2,5% для оживления экономики.

Рост цен на нефть вновь увеличивает спрос на трубы, которые используются в буровых установках. Драйвером могут стать США и страны Ближнего Востока. Стабильные газовые котировки после резкого падения в начале года могут оживить внедрение ряда крупных инфраструктурных проектов в этой области.

Но это все в перспективе, а пока стоимость трубного проката стабильна и рост в октябре на этот вид продукции, если и произойдет, то будет очень незначительным — в пределах 1—2%.

График цен с начала 2023 года

На графиках ниже мы предоставим информацию по динамике стоимости труб разного типа, это средние цены от нескольких разных российских поставщиков.

Трубы оцинкованные

График 2. Динамика цен на оцинкованные трубы 25х3,2 мм за полгода (фото: mcena.ru).

С марта оцинкованная труба дешевела до середины июня, падение было небольшое — порядка 3 процентов. Потом мы видим стабилизацию и в августе сильное подорожание — буквально за 2 месяца котировки поднялись на 12 процентов. Сегодня стоимость оцинкованной трубы находится в пределах 100 тыс. руб. и в ближайшее время мы можем увидеть преодоление этого барьера. Динамика на «оцинковку» других размеров идентичная.

Труба профильная

Теперь рассмотрим динамику на профильные электросварные трубы из обычной стали, которые активно применяются в строительстве, при изготовлении металлоконструкций.

График 3. Динамика цен на профильную трубу 25х25х1,5 мм (фото: mcena.ru).

Из графика: котировки на трубы из обычной стали изменялись в узком диапазоне. Мы также видим рост в последние 2—3 месяца, как и для оцинкованных изделий, но повышение составило не более двух процентов. На разницу в темпах роста повлияло несколько крупных контрактов, которые были заключены с производителями оцинкованных труб: предполагаем, что для модернизации системы ЖКХ. Эту программу запустило государство по поручению президента, на ее реализацию в 2023 году направлено 440 млрд. руб.

Таблица цен на профильные трубы

Предлагаем ознакомиться с ценами на профильные трубы по месяцам за 2023 год. Представляем данные на изделия размерами 100х100 мм и толщиной стенки 4 мм.

Таблица 1. Цены на профильную трубу по месяцам из легированной стали (на 1 число).

Мы видим постепенное повышение котировок в начале года и потом резкий рост в мае-июне, когда строительный сезон в самом разгаре, повсеместно идут ремонтные работы, проводится модернизация систем ЖКХ. Нужно учитывать, что на стоимость любого типа труб влияют не только спрос и предложение, состояние экономики, сезонность, но и множество других факторов:

• Металл: его состав, количество легирующих элементов.
• Размеры.
• Имя поставщика.
• Объем.
• Наличие/отсутствие доставки и т.д.

Зачастую низкая цена, декларируемая продавцом, после уточнения всех нюансов сделки сильно возрастает и то, что казалось изначально дешевым, становится дороже на десятки процентов.

Планы на крупные строительные объекты в РФ

У России, в отличие от большинства регионов мира, до сих пор большие планы на использование магистральных трубопроводов. У нас есть что транспортировать по ним, причем на большие расстояния. Мы не собираемся избавляться от нефти, отдаем предпочтение не сжиженному, а трубопроводному газу. Сегодня в РФ реализуется ряд крупных проектов, связанных с прокладкой магистральных газо- и нефтепроводов:

• Сила Сибири. Проект российского Газпрома и китайского концерна CNPC, время открытия — 2019 год, проектная мощность 38 млрд. кубов. Поставляет газ из Якутии в страны Азиато-Тихоокеанского региона. Используются трубы диаметром 1420 мм.
• Сила Сибири-2. Проект в стадии разработки, исполнитель — Газпром, маршрут — из Сибири в Китай. Предполагается протяженность в 6700 км, диаметр трубы — 1420 мм. Планируется использовать газ из Чаяндинского и Ковыктинского месторождения.
• Восток Ойл. Проект Роснефти в стадии разработки, предполагает освоение месторождений нефти в Красноярском крае, потом строительство нефтепровода до бухты Север на Таймыре и возведение здесь порта для транспортировки нефти в другие регионы.

Кроме того, реализуются и более мелкие проекты, в том числе на новых территориях, например, строительство водовода на Донбассе.

Не забываем также и о модернизации системы ЖКХ, о которой говорилось выше, о программе «Газификация в каждый дом». Также спрос на трубы внутри страны увеличивается из-за высоких темпов многоэтажного жилого строительства, возведения инфраструктурных объектов. Все это позволило отечественной трубной промышленности пережить кризис, вызванный санкциями, но для роста цен были и другие причины.

Причины роста цен

Все виды трубного проката выросли в цене в 2023 году, кроме достаточно высокого спроса причины следующие:

• Слабый рубль спровоцировал высокие инфляционные ожидания, стоимость металлопроката выросла.
• Российские металлурги смогли частично перенаправить экспортный поток после введения санкций в дружественные регионы, что снизило предложение внутри страны.
• Подешевевшая национальная валюта сделала экспорт более выгодным — это позволило конкурировать с производителями из других стран даже после подорожания логистики.

В конце наш прогноз на цены на октябрь. Ожидаем в России небольшой рост в октябре, он составит 2—5% и зависит от типа труб. По-прежнему будут пользоваться популярностью профильные трубы, несколько уменьшится спрос на продукцию крупного диаметра в связи с ухудшением погодных условий в северных регионах. Возможно, подорожает сталь, что подтолкнет цены вверх. Повлиять на цены, сдержать их рост может укрепление рубля, планируем, что он опустится к отметке в 90 руб./$. Стоимость трубного проката в мире не изменится.