Рост цен на стальные листы в октябре 2023 года

Стальные листы после уверенного роста в начале года сегодня торгуются в боковом диапазоне. Это если говорить о холоднокатаных изделиях. А горячекатаный лист с мая даже несколько потерял в цене, от майских максимумов котировки опустились примерно на 3%. Однако мы ожидаем небольшой рост в октябре. Сегодня сделаем прогноз цен на листовой металл, разберемся в причинах, что влияло на динамику.

График роста цен на стальные листы в октябре 2023

Проанализируем средние цены от разных производителей на стальные листы за последние полгода.

График 1. Средние цены на стальной горячекатаный лист (фото: mcena).

После роста котировок в начале года в конце мая было достаточно существенное снижение до уровня 75 тыс. рублей, после чего наступил период стабилизации, сегодня мы видим торговлю в узком боковике, продолжающуюся более 3 месяцев.

График 2. Средние цены на стальной холоднокатаный лист (фото: mcena).

Динамика стоимости холоднокатаного листа несколько отличается от предыдущего графика — здесь мы не увидели сильного майского падения, цены лишь немного скорректировались и затем еще немного подросли, превысив полугодовые максимумы.

По техническому анализу, скорее всего, в октябре нас ждет на горячекатаную продукцию рост до 76 тыс. рублей за тонну, где находится сильное сопротивление, а холоднокатаный лист будет торговаться в районе 70 тыс. рублей.

Графики на популярные товары

Рассмотрим графики на несколько популярных товаров, сравним их с информацией, которую выкладывали выше.

График 3. Динамика на горячекатаный плоский прокат размерами 1500х6000 мм за последний год (фото: gostmetal.ru).

Из графика: движение котировок на данный тип листа идентично динамике средних цен на горячекатаный лист (график 1): взрывной рост с начала февраля почти на 30% и потом небольшое удешевление товара, которое можно рассматривать в рамках коррекции.

График 4. Динамика на холоднокатаный стальной лист толщиной 1 мм размером 1500х6000 мм за последние 6 лет (фото: mcena).

Из графика: после достижения максимумов в начале года цены скорректировались на 10% и сейчас стальное изделие торгуется в районе 100 тыс. руб. Динамика на листы в рулонах примерно такая же: рост в начале года и последующий боковик.

График 5. Цены на оцинкованный лист 0,9х1250 мм за последние 10 лет (фото: mcena.ru).

Здесь мы также видим рост котировок с начала года, но в отличие от холоднокатаных и особенно горячекатаных листов рост пока не закончился коррекцией, стоимость плавно продолжает подниматься. Но до максимумов, которые мы наблюдали в 2021 году еще далеко.

Таблица цен на стальной лист в 2023 году

Для большей наглядности мы занесли цены на стальной лист разных размеров в таблицу 1. Предоставляем данные на горячекатаный, холоднокатаный в рулонах и оцинкованный лист.

Таблица 1. Стоимость листового металлопроката по месяцам (на 1 число).

Мы видим, что горячекатаный лист активно рос, а затем скорректировался на несколько процентов и сейчас торгуется в узком боковике. В то же время холоднокатаный лист в рулонах постепенно рос в цене, откатов в период роста мы не наблюдаем. Такая же тенденция и на оцинкованную продукцию — постепенный рост без падений.

Причины роста

В общем, исходя из графиков и таблицы, можно сказать, что стоимость стальных листов всех видов выросла с начала года и даже после коррекции на некоторые виды металлопроката котировки стались выше уровней начала 2023 года. Причин несколько.

Активное повышение в начале года было связано с сильно подорожавшей сталью: с ноябрьских минимумов в 339$ за тонну металл всего за 2 месяца подорожала почти на 40%.

График 6. Динамика котировок на сталь за последний год (фото: metallicheckiy-portal.ru).

Причин подорожания несколько, но главная связана с надеждами, что после отмены политики нулевой терпимости в КНР страну ожидает бурный экономический рост, в связи с чем спрос на сталь резко вырастет. И рост действительно произошел, но его темпы были меньше прогнозируемых, поэтому с конца февраля цены начали постепенно сползать вниз, а затем, в конце марта нас ждал настоящий обвал. Затем стоимость металла стабилизировалась, сегодня торговля идет в пределах 370$ за тонну.

Интересно, что период подорожания стали совпадает со временем роста листового проката, а вот падение металла сказалось на котировках металлопродукции не так сильно. То есть, полной корреляции между материалом и продуктом не происходит, потому что на цену плоского металлопроката оказывают влияние и другие факторы.

И связано это в первую очередь с высокими темпами строительства в России. Как известно при возведении многоквартирных домов и других объектов доля листового металла значительная. Его используют:

• При конструктивном оформлении общественных зданий.
• При заливке опалубки.
• При производстве паркингов.
• При изготовлении пожарных площадок, эстакад, оффшорных платформ.

А вскоре в России появятся дома на металлокаркасе практически полностью состоящие из стали — это еще более увеличит спрос на металлические листы. По прогнозам к 2030 году государство каждый пятый многоквартирный дом хочет строить по такой технологии и начало положено уже сегодня — производители металлопроката отмечают резкий рост интереса к своей продукции от застройщиков: многоквартирные дома на металлокаркасе стоят дешевле других видов и быстрее возводятся.

Также на рост цены повлиял резко подешевевший рубль, который с прошлогодних максимумов ослабел на 50%. Это сделало более выгодным экспорт, что снизило предложение внутри страны. Кроме того, рост цен внутри страны из-за инфляционных ожиданий увеличило себестоимость производства металлопроката, что также не могло не сказаться на его стоимости.

Заводы по производству листов

В России выпуском стального листового проката занимаются многие заводы, в основном все они входят в состав крупных металлургических бизнес-групп. Перечислим основные:

• Магнитогорский металлургический комбинат. Одно из крупнейших металлургических предприятий России, контролирует председатель совета директоров — Виктор Рашников (почти 80% акций). Построено в 1932 году. Количество работников — 18,5 тыс.
• Череповецкий металлургический комбинат. Расположение — Россия, Вологодская область, город Череповец. Принадлежит компании Северсталь, собственник — Алексей Мордашов, дата основания — 1940 год. Количество работающих — 50 тыс. человек.
• Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Входит в группу компаний «Мечел», функционирует с 1940 года, выпускает широкий ассортимент металлической продукции, одна из основных — стальные листы. Число сотрудников — 18 тыс.
• Ашинский металлургический завод. Основан в 1898 году, предприятие расположено в городе Аша, Челябинская область, градообразующее предприятие. Не входит ни в одну металлургическую группу, главные бенефициары — топ-менеджемент. Число работников — более 4 тыс. человек.

Наш прогноз по ценам на октябрь. Считаем, что в октябре нас ждет умеренный рост на листовой металлопрокат — в пределах 2—3%. Причина: продолжение строительного сезона, заключение новых контрактов на 4 квартал, по информации из открытых источников — по более высоким ценам. Также ожидается повышение стоимости на листовой прокат в мире, в том числе в КНР из-за подорожания железа и угля, что увеличивает затраты на выплавку стали и на изготовление конечного продукта.