Рост цен на арматуру в октябре 2023 года

В России наблюдается взрывной рост цен на арматуру в первый месяц осени. И это не предел: покупатели говорят, что за последние дни поставщики предупредили о повышении котировок еще на 7—8% от нынешних уровней. При этом на металлургических сайтах многие продавцы скрыли свои заявки. Такой взрывной скачок связан не только с высоким спросом на арматуру осенью, есть и другие причины. Разбираемся, какие цены на арматуру будут в октябре, с чем связано ее подорожание.

Почему трейдеры скрыли цены на арматуру на сайтах и своих прайс-листах?

На российском рынке арматуры произошли серьезные изменения: промышленно-металлургический холдинг бизнесмена Зубицкого купил ряд арматурных заводов компании НЛМК. Это позволило занять долю общероссийского рынка в 40%, а по ЦФО холдинг теперь контролирует 65—70%. Фактически по центральному округу мы получили монополиста. Цены тут же пошли вверх и по прайсу на октябрь девелоперы будут покупать металлопрокат минимум на 20% дороже начала сентября.

Казалось бы, зачем скрывать прайсы — это рынок и продавцы вольны устанавливать цены, выгодные для себя. Но не все так просто. В дело может вмешаться антимонопольная служба (ФАС), которая пристально следит за стоимостью арматуры еще с 2021 г, когда подорожание металлопроката било все рекорды. Напомним, тогда металлургам настойчиво рекомендовали умерить аппетиты и не повышать котировки выше определенного уровня.

Сегодня сложилась такая же ситуация, только зачинщик взрывного подорожания пока один — ПМХ. Остальные же продавцы выжидают, как поведет себя антимонопольная служба: с одной стороны, у поставщиков арматуры есть жгучее желание продать товар дороже, с другой — мало кому хочется иметь проблемы с государством.

Тем временем 18 сентября правительство провело совещание, где металлургам рекомендовали не повышать расценки. То есть, скрытие прайса из-за ожидания реакции правительства, мы считаем основной причиной. Кроме того, заявки могут не показывать:

• При неопределенности рынка, когда цены на арматуру не отличаются постоянством и могут резко уйти вниз или вверх.
• При скачках курса доллара, когда продукция привязана к иностранной валюте и ее стоимость меняется несколько раз в день.
• Если продавец хочет скрыть или, по крайней мере, усложнить доступ других поставщиков к информации по своим ценам, обычно более низких, чем у конкурентов.

В общем, скрытие прайса сегодня говорит о том, что на российском рынке, возможно, планируются какие-то сильные движения и крупные игроки занимают выжидательную позицию. Думаем, что если ФАС не конкретизирует свои требования, не перейдет к более активным действиям, то нас ждет сильный рост.

Влияние арматуры на стоимость недвижимости

От повышения цен на металл в первую очередь страдают девелоперы. Доля проката в общей стоимости здания может составлять 20—30%, естественно, что при его резком подорожании увеличивается и себестоимость дома, а рост цен на недвижимость неизменно ведет к снижению спроса. Поэтому приходится выбирать — повышать стоимость и терять покупателей или оставлять цены на прежнем уровне и недополучать прибыль.

Отмечаем, что удорожание арматуры также не выгодно сегодня и государству, которое «стахановскими темпами» строило жилье в прошлом году, и такими же темпами продолжает двигаться и сегодня. Строительство жилья не только помогает в борьбе с безработицей, но и дает возможность отечественным металлургам перенаправить потерянные из-за санкций экспортные потоки внутрь страны. Но, как видим, последние не отказываются от использования монопольного положения и картельных сговоров, чтобы нарастить прибыль.

График цен на арматуру

Предлагаем наглядно ознакомиться с динамикой цен на арматуру А500С, в графике учтены все диаметры.

График 1. Средняя стоимость арматуры А500С от ведущих поставщиков (фото: mcena.ru).

Мы видим плавное движение цены с марта, и потом резкое повышение стоимости с начала сентября. Резкий скачок начался как раз после покупки металлургическим холдингом арматурных предприятий НЛМК.

Сезонный рост спроса

В России и мире начался сезон строительства — каждый год в это время арматура пользуется спросом. После летнего затишья, которое особенно заметно в августе, частичного завершения сезона дождей в КНР — полное будет в октябре — активизируются стройки по всему миру. Это ведет к повышению спроса на арматуру и при прочих равных условиях к ее удорожанию.

Время закупа металла на следующий 2024 год

Осень — традиционное время заключения контрактов на следующий год крупными покупателями, в первую очередь строительными компаниями. Заранее заключенный договор позволяет девелоперу выбить лучшие для себя условия. Это выгодно и продавцу, который может приблизительно понимать долю уже проданного металла, запланировать загрузку своих мощностей.

При наличии свободных складских площадей и реальном понимании, что цена на арматуру в следующем году вырастет, девелоперы закупают товар впрок. Это также подстегивает котировки. Сейчас наблюдается повышенный спрос на арматуру, в том числе и по этой причине, особенно, в связи с последним повышением и уверенностью многих покупателей, что этот рост не последний.

Таблица цен на арматуру в 2023 году

Как изменялись цены на арматурный прокат из стали в этом году предлагаем ознакомиться на примере популярной марки А500С диаметром 12 мм. Котировки указаны на 1 число каждого месяца.

Таблица 1. Цены на А500С D-20 мм в 2023 году.

Мы видим резкий скачок котировок в марте, потом период стабилизации и даже некоторое падение в июле и взрывной рост сегодня. Прогнозируем в октябре уровень в 73 тыс. руб. — это на 60% выше начала 2023 года.

Причины роста

Сначала перечислим причины подорожания арматуры сегодня в РФ, а потом проанализируем мировые тенденции.

Причины роста в России

Мы прогнозировали, что в сентябре котировки на железо (арматуру) возобновят рост после некоторого затишья в предыдущие месяцы, однако не предполагали, что подорожание будет столь стремительным. Но тут в дело вмешалась скупка активов промышленно-металлургическим холдингом и фактическое установление монополии в одном из крупнейших округов РФ, что сложно было предположить. Это подстегнуло подорожание по всей стране.

Другие причины:

• Строительный сезон продолжается, и спрос на арматуру по-прежнему остается высоким.
• Дешевый рубль улучшил экспортные возможности, уменьшил предложение внутри страны и повысил цены.
• Ситуация со строительством жилья в КНР улучшается, что подстегивает вверх внутренние расценки.

Мировые цены в октябре

Мировые котировки в отличие от российских повышаются слабо, а где-то они даже остановились после роста в августе. Причина в низком спросе, кроме того, многие покупатели заранее закупились металлопродукцией перед началом сезона и сейчас их склады уже затоварены.

Таблица 2. Мировая стоимость арматуры в сентябре.

Считаем, что мировым драйвером в октябре станет Китай, который снизил базовую ставку по ипотечным кредитам, потом это же сделали многие банки Поднебесной. Вообще же здесь началось наконец-то реальное стимулирование экономики, о котором давно говорилось, но ничего не делалось. Улучшится спрос и в США, чего нельзя сказать пока по Европе и Турции.

Наш прогноз на октябрь. В РФ цены вырастут даже с уровней конца сентября, но вмешательство ФАС не даст это сделать на 10%, которые сегодня предлагают покупателям поставщики. Однако еще на 3% поднять котировки от сегодняшних максимумов — реально. В мире прогнозируемый рост на октябрь по сравнению с началом сентября — 2—3%, удорожание произойдет за счет оживления экономики КНР.