Прогноз цены на лом цветных металлов на 2023 год

Переработка цветного лома обходится дешевле добычи руды и выплавки из нее алюминия, меди, прочих металлов. Поэтому ломосбор востребован. Стоимость зависит в первую очередь от цен на сам металл, который в 2022 году дешевел — это коснулось и вторсырья. В статье мы сделаем прогноз цен на лом цветных металлов, проанализируем причины снижения, поговорим о спросе.

Причины сбора металлолома

Есть две главные причины сбора лома, они одинаковые для черного и цветного металла.

Первая — экономическая: переработка вторсырья дешевле, чем добыча руды с последующей выплавкой. В этом случае задействуется меньше техники, людей, технологии проще и цена получаемого металла меньше.

Вторая — экологическая: при переработке вторсырья в атмосферу выбрасывается меньше углекислого газа, это соответствует политике европейских стран по декарбонизации экономики для полного перехода на безопасные для окружающей среды способы производства.

Есть дополнительные причины: сдавая лом, компания освобождает территорию от мусора и получает деньги.

Схема сбора проста. Есть пункты приема, куда привозят металлические отходы: алюминий, медь, латунь, бронзу и т.д. В зависимости от качества приемщик оценивает вторсырье, на расценки влияет:

• Чистота металла.
• Сортировка.
• Объем партии.
• Размер и вид детали.

Играет роль регион, где собирается металлолом. После этого формируется партия и отправляется покупателю — более крупному посреднику или непосредственно металлургическому предприятию, где происходит ее переработка.

Виды лома

Цветной металлолом делят на две группы — основную и редкую. В первую входят наиболее часто сдаваемые в пункты приема металлы, это:

• алюминий;
• медь;
• олово;
• свинец;
• латунь;
• бронза;
• никель;
• титан;
• цинк.

К редкому цветному лому относят вольфрам, нихром, баббит и молибден.

Из первой группы самыми распространенными считаются алюминий и медь. Цинк из основной группы, пожалуй, самый редкий металлолом, его сдают чаще в виде сплава с алюминием и магнием, обозначают как ЦАМ.

Самое дорогое вторсырье из основной группы — медь, никель, титан, но не все так очевидно, так как котировки на лом волатильны: сегодня дороже медь, а завтра ее обогнал никель. Если учитывать редкие виды, то самые дорогие — баббит, молибден, вольфрам.

Откуда берут лом цветных металлов

Для каждого вида металлических отходов свои источники, чаще всего получают:

• Алюминий из кабеля, профиля, электротехнических приборов и посуды.
• Медь из трансформаторных шин, многожильных тросов, проводников.
• Олово из прутков и проволоки.
• Свинец из автомобильных и стационарных аккумуляторов, оболочки некоторых видов кабеля.
• Никель из электродов, никелевых аккумуляторов, нагревательных элементов.
• Титан из запорной арматуры, также он содержится в колесных дисках и в трубопроводах.

На стоимость часто влияет наличие крупного заказа, например, предприятию поступила заявка на производство деталей из определенного сплава для Минобороны, тогда, вероятно, что цена на такой лом в конкретном регионе вырастет на несколько десятков процентов.

Анализ рынка цветного лома

По всем прогнозам 2022 должен был стать годом роста стоимости черного и цветного металлолома. Причина: подорожание стали, меди, алюминия, других основных металлов. Все так и начиналось — повышение стоимости металлов вело к подорожанию вторсырья.

А потом произошел резкий обвал цен, в первую очередь подешевела сталь и чермет. Связано это было:

• С мировой рецессией.
• Со снижением объемов производства.
• С подорожанием энергии.
• С уменьшением темпов строительства.

В России ситуацию усугубила спецоперация и введение ограничений на вывоз стали и металлолома, что сильно повысило предложение на внутреннем рынке при уменьшающемся спросе.

Для отечественного цветного лома ситуация иная. Западные страны побоялись сразу вводить санкции на алюминий, медь из-за потребностей в российских металлах, что позволило удерживать некоторое время цены на высоких уровнях, а где-то они даже били рекорды.

Дело в том, что из-за дороговизны электроэнергии стоимость производства той же меди или алюминия сильно выросла, что делает невозможным отказ от российских цветных металлов и лома. Потом цены стали снижаться, в том числе и на вторсырье, по некоторым позициям, например, по алюминию, на 50%.

Также на стоимость лома влияли сезонность, заключение новых контрактов, другие факторы, но в меньшей степени.

Графики цены цветного лома за 2022 год

Стоимость цветного лома менялась в общем русле для всех видов, однако по величине роста и падения есть отличия, но они достаточно четко коррелируют с котировками на основной металл. Разбираемся в графиках для лома алюминия и меди.

На графике 1 — движение цены смешанного алюминиевого лома FCA. Котировки коррелируют с ценами на алюминий, но с некоторыми отличиями. После начала СВО они резко пошли вниз, упав почти в 2 раза — с 1900$ до 1050$, в то время как алюминий начал падать ближе к середине марта.

Затем произошел возврат к уровням в 1600$ и падение в июне до сентябрьских показателей 2020 года в 1000$. После этого мы видим движение в боковике между ценами 1200—1400$.

Итог: на начало декабря цветной лом алюминия торгуется вблизи сильного уровня сопротивления в 1400$. Если ценник останется там же, то годовые потери составят примерно 20%.

Ситуация по лому меди FCA также подобна графику динамики котировок основного металла, за исключением времени начала обвала — падение стоимости началось сразу после начала СВО, но потом был отскок, как и у меди, да такой мощный, что котировки забрались до уровня в 9600$, а это — исторический максимум.

Потом началось падение до 6600$ и подъем выше сильного уровня сопротивления в 7000$. Сегодня металлолом торгуется вблизи 7500$. То есть, медное вторсырье, как и сам металл чувствует себя в 2022 году немного лучше алюминиевых отходов.

Анализируя графики цен на лом алюминия и меди, можно сказать: падения от максимумов были существенными и достигали 50% для первого и 30% для второй. Однако к декабрю лом уже торгуется выше годичных минимумов.

Причины снижения цен на цветмет

Разбираемся в причинах удешевления основных цветных металлов, с которыми связаны котировки и на лом. Сначала года цены на цветмет росли, по некоторым металлам устанавливая рекорды, в том числе исторические (медь, никель). Так что к середине марта картина была достаточно радужная. Но потом стоимость упала, причем серьезно.

На падение повлияли в первую очередь экономические проблемы в Китае, их спровоцировал новый виток коронавируса в апреле и затем в октябре. Мы знаем, как в КНР реагируют на Covid-19, его вспышка — это постоянное ношение масок, ограничения в перемещении и, что самое главное, закрытие городов, что не может не приводить к экономическим проблемам. Так случилось и в этот раз, ощутимо снизились:

• Объем розничной торговли.
• Производство электроэнергии.
• Производство нефти.

Во 2 квартале уменьшился ВВП, хотя и не намного, всего на 0,4%, но для постоянно растущей китайской экономики и для остального мира это неприятный сигнал. В 3-м квартале был рост (4,8%), но слабее, чем в другие года. По четвертому кварталу пока нет данных, но новая вспышка в октябре-ноябре не сулит ничего хорошего.

Не вовремя подоспели проблемы с крупнейшим китайским застройщиком Evergrande, они начались еще в конце 2021 года, но именно сейчас, на фоне других неприятностей, влияют особенно сильно.

К падению производства привели и другие факторы:

• Повышение процентных ставок западными ЦБ ограничило доступ к кредитным ресурсам и привело к сокращению инвестиций, жертвой чего стала и металлургия.
• Увеличение цены на электроэнергию повысило стоимость производство цветного металла и остановило ряд предприятий.
• Замедление темпов перехода мировых экономик на зеленую энергетику, а ведь цветным металлам в этом процессе отводится определяющая роль.

На падение цен влияли и какие-то локальные причины, например, серьезные инвестиции в рудники после взлета цен на медь в Латинской Америке и Африке, что повысило добычу.

В России произошло перенасыщение рынка за счет снижения внутреннего спроса и невозможности экспорта ряда товаров из цветмета, что снизило спрос на вторсырье.

Цены на цветной лом в регионах РФ на самые популярные категории

Стоимость цветного лома зависит от многих параметров, среди двух основных — регион приемки и тип изделия.

Начнем с разновидностей. Например, пищевой алюминий в некоторых городах могут принять по цене 170 руб за кг, в то время как оболочка кабеля здесь будет стоить всего 100 рублей.

Медный шлак примут от 170 рублей за кг, а высококачественные отходы А1-1 от 450 рублей. Свинец в основном покупают по 100 рублей и только металл в пластинах от аккумулятора приобретают дешевле.

Цены на цветмет в регионах РФ показаны в таблицах.

Расценки по регионам отличаются значительно. Самые высокие в столице, а дешевле всего приемка в Красноярске. Также на стоимость влияет объем партии: чем он больше, тем выше расценки.

Когда поднимется цена на цветмет?
 Обвал цен на цветмет в первой половине года и некая стабилизация во втором полугодии дает надежду на рост стоимости в 2023 году. Так ли это? Наш прогноз.

Цены падают в первую очередь из-за уменьшения спроса на готовую продукцию. Основной потребитель металлопроката в мире — Китай, поэтому причину ищем в нем.

В текущем году там было две ковидные вспышки и введенные после этого ограничения естественно отразились на экономике Поднебесной и всего мира. Локдауны повлияли на строительство и прочие отрасли — это привело к снижению спроса на металлы и, соответственно, на лом.

Что сделала КНР? Поняв, что ограничения слишком жесткие и их влияние на экономику чрезмерно, а в стране по этому поводу начинаются протесты, правительство задумалось о смягчении ограничений. То есть, в следующем году мы можем увидеть более мягкие меры в борьбе с пандемией — это улучшит ситуацию в экономике, приведет к росту ВВП и оживлению спроса на металлопрокат, в том числе цветной. Фактор существенный, чтобы металлолом подорожал.

Не добавляла оптимизма металлургической отрасли и политика ФРС США и западных центральных банков: они весь год ужесточали монетарную политику, повышали ставки, что вело к удорожанию кредитов, снижению инвестиций в строительство и как результат — проблемам в металлургии.

Что мы ожидаем от центральных банков в конце текущего и в 2023 году? Считается, что в следующий раз в декабре ФРС поднимет ставку не на 0,75%, а на 0,5% — рынок воспримет эту новость положительно. Кроме того, инфляция в тех же США в следующем году будет не на уровне 8%, как в 2022г, а всего в районе 3% — это станет еще одним поводом не увеличивать ставки и повысить доступность кредитов. То есть, избежать отрицательного действия жестких ставок ЦБ на рынок металлолома реально.

Проведение СВО добавило масло огонь в смысле увеличения цен на энергоносители и со временем стало его решающим фактором. Здесь ситуация пока мало понятная и мы не знаем как и, главное, когда закончится спецоперация. Но если увидим ее завершение в следующем году, то это станет дополнительным фактором к повышению спроса на цветной металлолом.

Во-первых, надеемся, это улучшит состояние отношений между странами Запада и Россией, что наверняка добавит стабильности в торговле энергоресурсами и снизит цену на них: остановленные металлургические предприятия заработают и спрос на металлолом возрастет.

Во-вторых, это может стать причиной восстановления разрушенных объектов, что повысит спрос на металлопрокат и, соответственно, на металлолом.

Все это в общем приведет к продолжению движения по пути к зеленой энергетике, с которой связан повышенный интерес к меди и алюминию — это увеличит спрос на цветной лом.

Перспективы на 2023 не такие мрачные, как рисовались еще в середине года и, по нашим прогнозам, даже совпадение 1—2 факторов приведет к повышению спроса на цветмет и цен на него. Наш прогноз: лом цветных металлов подорожает несущественно, на 5—10% по итогам года, вероятность этого составляет 70—80%.