Причины снижения цен на металлопрокат в 2020–2021 гг. и прогнозы на начало 2022 года

12.10.2021 1 015 Аналитика

На российском рынке сортового проката с начала лета идет снижение цен на арматуру класса А. Такая динамика отмечается даже в условиях высокого спроса на материал в строительной области. Горячекатаная арматура, представляющая собой стержни из низколегированной и углеродистой стали, нужна для армирования железобетонных конструкций. Мы разберемся, почему всего за полгода произошел скачок цен более чем в два раза и что стало стимулом к ее постепенному уменьшению.

Статистика подтверждает: цены пошли вниз

В расчете котировок на стальные конструкции Лондонская биржа металлов использует арматуру как наиболее популярный вид металлопроката. Статистика по ней наиболее верно отражает тенденцию всего оборота изделий из черного металла. Динамика тарифов в 2020 и 2021 гг. по месяцам и графики на основную продукцию А500С, 12 мм, 10 мм, 8 мм, А3, А240 наглядно представлены в статье.

А теперь приводим диаграмму, наглядно отображающую, что в июне текущего года продукция резко начала дешеветь.

Диаграмма 1. Снижение цен на арматуру график (картинка)

В первую очередь в этом заслуга самих производителей. Они постарались ликвидировать дефицит сырьевой базы для металлообрабатывающих комбинатов. Чтобы удовлетворить их потребности, был увеличен выпуск чугуна и стали. Но не все предприятия нарастили объемы производства. По данным Росстата, показатели за I полугодие текущего года оказались разнонаправленными.

Таблица 1. Операционные результаты металлургических комбинатов за I полугодие 2021 года в сравнении с прошедшим периодом

Компания	Чугун (тыс. т)	Прирост (уменьшение) по сравнению с 2020 г. (в %)	Сталь (тыс. т)	Прирост (уменьшение) по сравнению с 2020 г. (в %)
ПАО «Мечел»	1568	-12,1	1724	-4,4
ПАО «Северсталь»	5301	12	5737	1
ПАО «ММК»	5213	17,3	5381	24,5
НЛМК			9000	11

Но и власти страны не остались в стороне. Наблюдая негативную тенденцию, Кабинет министров провел свою кампанию, направленную на стабилизацию в отрасли.

Какие меры предпринимает правительство, чтобы снизить цены

В условиях дефицита черного лома и руды потребовалось ввести регулирование баланса внутренних и мировых расценок. Таким регулятором стала экспортная пошлина — ниже мы расскажем подробнее о ставках. Этим шагом правительство постаралось решить задачу минимизации расходов на госконтракты, в частности на возведение социальных объектов.

Мнение властей: пошлины удешевляют стальной прокат

Правительство высказало претензию в адрес промышленников. Минэкономразвития посчитало их доходы за I квартал текущего года: получилась колоссальная цифра, превышающая средние показатели в 3,5 раза, — 570 млрд. руб. До конца года общая сумма способна вырасти до 2,3 трлн. руб.

Аналитики считают, что коммерсанты получили сверхприбыль при выполнении госзаказов — 100 млрд руб. Они выставили счета с учетом повышения прайса на внутреннем рынке, который потянулся за мировыми котировками. И несмотря на обещание металлургических комбинатов о поставке металлоизделий на государственные стройки со скидкой до 30%, все равно решено ввести дополнительные сборы.

Минэкономразвития по указанию премьер-министра Мишустина разработало меры реагирования. Его поддержали министр финансов Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство постановление утвердило.

В отсутствие альтернативы воздействия на котировки введение сбора становится необходимым решением. Временный режим ограничился интервалом с 01 августа по 31 декабря текущего года. Пролонгация рассматривается в зависимости от стабильно высокого уровня спроса у экспортных потребителей.

Ставку на вывоз черного лома оставили на уровне 5%, но увеличили сбор за тонну продукции — с 45 евро до 70. Это на 20 евро меньше, чем просил Минпромторг. На металлопродукцию базовая ставка утверждена в размере 15%, к которой добавится специфический компонент, зависящий от вида товара (надбавка за каждую тонну):

ферросплавы и нержавеющая сталь — от $150;
холоднокатаные изделия и проволока — от $133;
горячекатаные изделия (сортовые) — от $115.

Сборами облагаются только поставки за пределы ЕАЭС. Средства, взимаемые за вывоз сырья и продукции черной металлургии, компенсируют затраты на капитальное строительство. По прогнозам, за период август — декабрь в бюджет поступит около 115 млрд рублей.

Представители крупнейших отечественных предприятий высказали свое мнение относительно принятого решения о пошлине. В их числе владелец НЛМК Владимир Лисин, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевной, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Специалисты не прогнозируют снижение цен на металл после введения новых поборов. Это просто способ изъять часть прибыли в пользу государства. Следует ждать стабилизации на мировых биржах, тогда расценки пойдут вниз и внутри страны.

Но пока что власти не собираются снижать финансовую нагрузку на коммерсантов и с нового года планируют продолжить сборы, изменив их формат.

Введение повышенного налога после отмены пошлин продолжит продавливать цены вниз

Так считают в Кабинете министров. Чтобы снижение в 2021 году цен на арматуру и прочий металлопрокат (профлист, балка двутавровая, профильная труба, швеллер) осталось тенденцией и на период 2022 г., верхушка планирует глобальную реформу налоговой политики страны в отношении сталелитейных заводов. Рассматривается увеличение налога на прибыль или на добычу полезных ископаемых. На сколько с 1 января 2022 г. повысят НДПИ для российских металлургов и повысят ли, пока не говорится.

Как со своей стороны действуют промышленники, чтобы сдержать цены

В металлургическом комплексе прилагают усилия, чтобы заменить импортные товары отечественными. Из-за слабой российской валюты импортные комплектующие сильно удорожают производство. Организация технологической цепочки внутри страны — первый шаг к реализации программы импортозамещения. Вот несколько примеров:

В 2011 г. в НИИЖБ создан микролегированный горячекатаный арматурный профиль А600С. Ее предложено использовать в монолитных ЖБ-конструкциях, что обусловит уменьшение металлоемкости на треть и увеличит прочность. Ограничатся и затраты на возведение жилья.
На Кыштымском медеэлектролитном заводе налаживается выпуск электролитической фольги. Она необходима для производства литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. Русская медная компания — единственная в РФ, готовая к выпуску фольги.
Выксунский металлургический завод специально для изготовления стального листа построил стан-пятитысячник — МКС-5000. На нем производится сталь для собственного трубного предприятия. В результате ОМК организовала технологическую цепочку по изготовлению труб. Продукция востребована и внутри страны, и за рубежом.
Петербургское ЗАО «Балтийская промышленная компания», пермское ООО «Пром-Ойл», ООО «УМК «Пумори» из Екатеринбурга и ООО «Станкомашстрой» из Пензы реализуют инвестиционные проекты по разработке собственного металлообрабатывающего оборудования. Продукция отвечает современным стандартам качества.

Государство не остается в стороне и помогает промышленникам, выделяя субсидии на НИОКР, предоставляя льготные займы. Такие совместные мероприятия — еще один способ остановить инфляцию, которую особо сильно подтолкнуло подорожание жилья. Вообще строительный сектор играет одну из главных ролей в формировании тарифов на металлопрокат. Далее расскажем о взаимозависимости двух отраслей — металлургической и строительной.

Как застройщики влияют на стоимость сортового проката: почему снижаются и повышаются цены

Изделия металлопроката — едва ли не самые главные стройматериалы. Логично, что с увеличением объема работ возрастает интерес застройщиков к прокатному профилю. На вопрос, меняется ли стоимость арматуры от сезона, становятся ли дешеле профлисты, двутавровые балки, швеллер и профильные трубы, мы ответим так:

в марте увеличивается потребность в металлоизделиях;
на конец июня отмечается пиковый рост потребности строителей в изделиях сталелитейных комбинатов;
в июле коррекция идет в обратную сторону — на сортовой металлопрокат и в том числе на арматуру падение цен начинается именно в середине лета;
последний месяц лета и сентябрь-октябрь — в это время обычно наблюдается вторая волна повышения интереса застройщиков;
к началу ноября начинается спад и достигает минимума зимой.

Соответственно спросу идет удешевление или удорожание товаров. Но учитывается не только сезонность, но и климатические отклонения. Так, аномально теплая зима 2019–2020 обусловила рост тарифов на профильный прокат уже в феврале. В этом году сезонность не оказала такого сильного влияния на ставки: им некуда было расти, так как рынок был перегрет. И это на фоне лавинообразного роста строек, обусловленного льготным кредитованием покупателей.

Льготная ипотека: справочная информация

В 2020 г. запущена программа льготной ипотеки. По указанию Владимира Путина она была продлена до 01.07.2022.

Таблица 2. Ставки льготной ипотеки

	Апрель 2020 г. — июнь 2021 г.	Июль 2021 г. — июнь 2022 г.
Максимальная сумма кредита (млн руб.)	12 (СПб и Ленинградская область, Москва и Московская область); 6 (другие регионы)	3 (все регионы РФ)
Ставка (%)	6,5	7
Первоначальный взнос (%)	15	15

Благодаря программе увеличилась покупательская способность населения, и спрос на жилье вырос. За 10 месяцев, начиная со второй половины 2020 г., было запущено проектирование и возведение жилых домов общей площадью 30,9 млн м², что больше по сравнению с годом ранее в 1,6 раз.

Льготная ипотека реально поддержала предприятия отрасли во время пандемии COVID-19. Строительный сектор продолжал стабильно работать, оставаясь одним из основных покупателей сортового проката и других металлоизделий. В апреле прошлого года это оказалось одним из факторов повышения ставок на металлопрокат.

Другие причины подорожания

В самом начале статьи мы обещали рассказать о том, что привело к кризису. Приводим максимально краткий перечень:

Приостановка деятельности горнодобывающих и сталелитейных заводов из-за отсутствия интересов со стороны покупателей.
Прекращение заготовки черного лома.
Массовому возобновлению строительства.
Дефицит прокатного профиля.
Удорожание торгующихся за доллары США черных и цветных металлов из-за падения американской валюты.
Действия трейдеров, сначала выжидающих, когда упадут цены на металл., а потом толкнувших котировки вверх резким ростом объемов ордеров на покупку.

Прогнозы на конец текущего года и первую половину 2022 года: продолжится ли падение цен на металлопрокат

После июньского пика, когда расценки достигли психологической отметки в 100 тыс. руб. за тонну, графики все-таки развернулись вниз. Причиной становится избыток предложений и маркетинговая политика сталелитейных компаний. Несмотря на то что в Китае котировки падать перестали и даже чуть двинулись вверх, а экспортные поставки российских металлургов выросли, на внутренние продажи это не оказало влияния.

Мировой рынок тоже подрос. Стоимость проката внутри России почти сравнялась с экспортной (с учетом пошлины), но снижение не остановилось. По всей видимости, сентябрьская коррекция продолжится и в октябре. Об этом говорят данные фьючерсных контрактов на Лондонской бирже металлов.

Приводим график в рублях за тонну на период с 30.09.21 по 31.05.22 (по курсу доллара США на 29.09.21):

Диаграмма 2. Прогноз мировых котировок стали согласно данным LME

Мы предполагаем, что к концу года ажиотаж на внутреннем рынке стройматериалов спадет, что станет еще одним фактором в пользу их удешевления. Но, конечно, ситуация уже не вернется к уровню прошлого года. Что касается весны следующего года, то ожидается небольшая коррекция вверх. Как пример, можно рассмотреть статистику за период с 01.10.19 по 31.05.20. Мы специально не затрагиваем предыдущий период, так как он выбивается из статистического ряда. Как обычно, с наступлением теплого сезона начинают активироваться застройщики, а значит, растет спрос на прокатный профиль. Сыграет фактор сезонности. Предположительно показатели поведут себя следующим образом:

Диаграмма 3. Прогноз стоимости сортового проката в РФ с 01.10.21 по 31.05.22

Популярные статьи

10525

Особенности выбора арматуры

Стальная арматура лишь на первый взгляд кажется простым изделием. На самом деле существует несколько технологических процессов производства арматурного проката.

2921

Какой профнастил выбрать для дома

Профнастил — популярный строительный материал. Его используют для забора, покрытия кровли и облицовки фасада, строительства цехов и складов.

2130

Забор из профнастила: особенности монтажа

Защитить свою территорию, спрятаться от посторонних глаз, оградиться от уличного шума и проникновения на участок животных — все эти задачи решает забор.

1669

Исчерпывающая информация о металлочерепице

При выборе кровельного материала мы часто задаемся вопросами: что выбрать? Какой материал будет объединять в себе 3 качества: надежность, экономичность и эстетичность?

1202

ТОП-30 арматурных заводов России

На территории нашей страны десятки предприятий специализируются на выпуске стальной продукции. Представим список лучших арматурных заводов России.

671

Главные составляющие долговечной кровли

Соблюдение двух главных условий — использование металлочерепицы высокого качества и привлечение к монтажу профильных специалистов являются надежной гарантией долговечности кровли.

646

Особенности и различия арматуры А400, А500, А500с, А3 и А500сп

В строительстве арматурой принято называть комплект элементов в виде металлических стержней, обеспечивающих функционирование и усиление конструкций.

630

Как вязать арматуру

Вязка арматуры – главный этап при возведении металлического каркаса для дальнейшей его заливки бетонной смесью. Без этого шага немыслимо строительство фундамента, несущих стен, перегородок.

609

Особенности монтажа ворот из профлиста

Достоинства профнастила все давно знают и не раз о них говорилось. Это долговечный, эстетичный, неприхотливый материал, который к тому же еще и недорогой.

578

Внешняя отделка дома в зимний период

Традиционно принято считать, что зимний период в России не подходит для проведения строительных и отделочных работ.

578

Инструменты для резки металлочерепицы

При монтаже металлочерепицы у строителя-новичка обязательно возникнет вопрос «чем резать».

569

Стоит ли использовать композитную арматуру вместо стальной?

Композитная арматура — это неметаллические прутки, изготовленные из волокон — стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных.

563

Как упаковать металлочерепицу для транспортировки?

Для успешной транспортировки и хранения металлочерепицы необходимо правильно упаковать изделия.

548

Обзор профилей для вентилируемого фасада

Из специальных металлических профилей монтируют каркас для навесного вентилируемого фасада (НФС).

534

Арматура для столбчатого фундамента

Надежность, прочность и долговечность основания зависит от корректно осуществленного армирования. Расскажем подробно про особенности и правила выбора арматуры для столбчатого фундамента.

521

Чем вязать арматуру?

Вязка арматуры — процесс, который придет конструкции прочность и долговечность, поэтому к нему стоит отнестись со всем вниманием.

518

Металлочерепица или шифер? Критерии выбора

Выбирая между шифером и металлочерепицей, следует отдавать предпочтение долговечности, простоте монтажа и эстетичности материала. По этим показателям металлочерепица превосходит волновой шифер

516

Какие бывают виды профнастила для крыши?

Если вам нужен недорогой, но качественный кровельный материал с отличными эксплуатационными показателями — купите профилированный лист.

508

Выбор арматуры для фундамента бани

Многие владельцы загородных участков решают возвести на своей территории небольшую баню, где можно было бы хорошо отдохнуть телом и душой. Особое внимание при строительстве следует уделять обустройству надёжного фундамента.

503

Обвязка швеллером свайно-винтового фундамента

Одним из плюсов данного метода является его ценовая доступность. Можно сэкономить не меньше, чем 20-40% по сравнению с другими видами фундаментов.

Вам будет интересно

ТОП-50 металлобаз России

Во всех городах России есть металлобазы. Но не все они имеют высокие показатели продаж и большие объемы поставок. На основании этих критериев мы составили список лучших пятидесяти торгово-складских баз в нашей стране.

214

Трубные заводы России ТОП-50

Трубные заводы России ТОП-50: описание производственных предприятий-лидеров на рынке металлопроката.

Труба профильная

Труба профильная выпускается с овальным, квадратным и прямоугольным сечением. Производство контролируется целым перечнем ГОСТов. Перечислим их все.

Сталь 09г2с

Сталь 09г2с активно используется для производства листового проката, труб и различных деталей. Этот сплав обладает хорошими техническими характеристиками.

Профнастил ГОСТ

Профнастил изготавливается по ГОСТу, в котором прописаны требования к марке стали, толщине листа, высоте и ширине гофры. Существуют также госстандарты, контролирующие качество защитных покрытий настила.

205

Швеллер ГОСТ

Швеллер, независимо от вида, изготавливается по ГОСТу. В контролирующих документах указывается сортамент, марки стали и допустимые отклонения от норм.

116

Самый большой и самый маленький диаметр арматуры

Самый большой и самый маленький диаметр арматуры прописан в государственных стандартах. Эта информация поможет подобрать оптимальный вариант стальных стержней для решения определенных задач.

134

Что принимают и что не принимают в металлолом полный список

Природные запасы не бесконечны, они истощаются, а добывать и обрабатывать их затратное и трудоемкое дело.