Причины снижения цен на металлопрокат в 2020–2021 гг. и прогнозы на начало 2022 года

На российском рынке сортового проката с начала лета идет снижение цен на арматуру класса А. Такая динамика отмечается даже в условиях высокого спроса на материал в строительной области. Горячекатаная арматура, представляющая собой стержни из низколегированной и углеродистой стали, нужна для армирования железобетонных конструкций. Мы разберемся, почему всего за полгода произошел скачок цен более чем в два раза и что стало стимулом к ее постепенному уменьшению.

Статистика подтверждает: цены пошли вниз

В расчете котировок на стальные конструкции Лондонская биржа металлов использует арматуру как наиболее популярный вид металлопроката. Статистика по ней наиболее верно отражает тенденцию всего оборота изделий из черного металла. Динамика тарифов в 2020 и 2021 гг. по месяцам и графики на основную продукцию А500С, 12 мм, 10 мм, 8 мм, А3, А240 наглядно представлены в статье.

А теперь приводим диаграмму, наглядно отображающую, что в июне текущего года продукция резко начала дешеветь.

Диаграмма 1. Снижение цен на арматуру график (картинка)

В первую очередь в этом заслуга самих производителей. Они постарались ликвидировать дефицит сырьевой базы для металлообрабатывающих комбинатов. Чтобы удовлетворить их потребности, был увеличен выпуск чугуна и стали. Но не все предприятия нарастили объемы производства. По данным Росстата, показатели за I полугодие текущего года оказались разнонаправленными.

Таблица 1. Операционные результаты металлургических комбинатов за I полугодие 2021 года в сравнении с прошедшим периодом

Но и власти страны не остались в стороне. Наблюдая негативную тенденцию, Кабинет министров провел свою кампанию, направленную на стабилизацию в отрасли.

Какие меры предпринимает правительство, чтобы снизить цены

В условиях дефицита черного лома и руды потребовалось ввести регулирование баланса внутренних и мировых расценок. Таким регулятором стала экспортная пошлина — ниже мы расскажем подробнее о ставках. Этим шагом правительство постаралось решить задачу минимизации расходов на госконтракты, в частности на возведение социальных объектов.

Мнение властей: пошлины удешевляют стальной прокат

Правительство высказало претензию в адрес промышленников. Минэкономразвития посчитало их доходы за I квартал текущего года: получилась колоссальная цифра, превышающая средние показатели в 3,5 раза, — 570 млрд. руб. До конца года общая сумма способна вырасти до 2,3 трлн. руб.

Аналитики считают, что коммерсанты получили сверхприбыль при выполнении госзаказов — 100 млрд руб. Они выставили счета с учетом повышения прайса на внутреннем рынке, который потянулся за мировыми котировками. И несмотря на обещание металлургических комбинатов о поставке металлоизделий на государственные стройки со скидкой до 30%, все равно решено ввести дополнительные сборы.

Минэкономразвития по указанию премьер-министра Мишустина разработало меры реагирования. Его поддержали министр финансов Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство постановление утвердило.

В отсутствие альтернативы воздействия на котировки введение сбора становится необходимым решением. Временный режим ограничился интервалом с 01 августа по 31 декабря текущего года. Пролонгация рассматривается в зависимости от стабильно высокого уровня спроса у экспортных потребителей.

Ставку на вывоз черного лома оставили на уровне 5%, но увеличили сбор за тонну продукции — с 45 евро до 70. Это на 20 евро меньше, чем просил Минпромторг. На металлопродукцию базовая ставка утверждена в размере 15%, к которой добавится специфический компонент, зависящий от вида товара (надбавка за каждую тонну):

• ферросплавы и нержавеющая сталь — от $150;
• холоднокатаные изделия и проволока — от $133;
• горячекатаные изделия (сортовые) — от $115.

Сборами облагаются только поставки за пределы ЕАЭС. Средства, взимаемые за вывоз сырья и продукции черной металлургии, компенсируют затраты на капитальное строительство. По прогнозам, за период август — декабрь в бюджет поступит около 115 млрд рублей.

Представители крупнейших отечественных предприятий высказали свое мнение относительно принятого решения о пошлине. В их числе владелец НЛМК Владимир Лисин, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевной, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Специалисты не прогнозируют снижение цен на металл после введения новых поборов. Это просто способ изъять часть прибыли в пользу государства. Следует ждать стабилизации на мировых биржах, тогда расценки пойдут вниз и внутри страны.

Но пока что власти не собираются снижать финансовую нагрузку на коммерсантов и с нового года планируют продолжить сборы, изменив их формат.

Введение повышенного налога после отмены пошлин продолжит продавливать цены вниз

Так считают в Кабинете министров. Чтобы снижение в 2021 году цен на арматуру и прочий металлопрокат (профлист, балка двутавровая, профильная труба, швеллер) осталось тенденцией и на период 2022 г., верхушка планирует глобальную реформу налоговой политики страны в отношении сталелитейных заводов. Рассматривается увеличение налога на прибыль или на добычу полезных ископаемых. На сколько с 1 января 2022 г. повысят НДПИ для российских металлургов и повысят ли, пока не говорится.

Как со своей стороны действуют промышленники, чтобы сдержать цены

В металлургическом комплексе прилагают усилия, чтобы заменить импортные товары отечественными. Из-за слабой российской валюты импортные комплектующие сильно удорожают производство. Организация технологической цепочки внутри страны — первый шаг к реализации программы импортозамещения. Вот несколько примеров:

• В 2011 г. в НИИЖБ создан микролегированный горячекатаный арматурный профиль А600С. Ее предложено использовать в монолитных ЖБ-конструкциях, что обусловит уменьшение металлоемкости на треть и увеличит прочность. Ограничатся и затраты на возведение жилья.
• На Кыштымском медеэлектролитном заводе налаживается выпуск электролитической фольги. Она необходима для производства литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. Русская медная компания — единственная в РФ, готовая к выпуску фольги.
• Выксунский металлургический завод специально для изготовления стального листа построил стан-пятитысячник — МКС-5000. На нем производится сталь для собственного трубного предприятия. В результате ОМК организовала технологическую цепочку по изготовлению труб. Продукция востребована и внутри страны, и за рубежом.
• Петербургское ЗАО «Балтийская промышленная компания», пермское ООО «Пром-Ойл», ООО «УМК «Пумори» из Екатеринбурга и ООО «Станкомашстрой» из Пензы реализуют инвестиционные проекты по разработке собственного металлообрабатывающего оборудования. Продукция отвечает современным стандартам качества.

Государство не остается в стороне и помогает промышленникам, выделяя субсидии на НИОКР, предоставляя льготные займы. Такие совместные мероприятия — еще один способ остановить инфляцию, которую особо сильно подтолкнуло подорожание жилья. Вообще строительный сектор играет одну из главных ролей в формировании тарифов на металлопрокат. Далее расскажем о взаимозависимости двух отраслей — металлургической и строительной.

Как застройщики влияют на стоимость сортового проката: почему снижаются и повышаются цены

Изделия металлопроката — едва ли не самые главные стройматериалы. Логично, что с увеличением объема работ возрастает интерес застройщиков к прокатному профилю. На вопрос, меняется ли стоимость арматуры от сезона, становятся ли дешеле профлисты, двутавровые балки, швеллер и профильные трубы, мы ответим так:

• в марте увеличивается потребность в металлоизделиях;
• на конец июня отмечается пиковый рост потребности строителей в изделиях сталелитейных комбинатов;
• в июле коррекция идет в обратную сторону — на сортовой металлопрокат и в том числе на арматуру падение цен начинается именно в середине лета;
• последний месяц лета и сентябрь-октябрь — в это время обычно наблюдается вторая волна повышения интереса застройщиков;
• к началу ноября начинается спад и достигает минимума зимой.

Соответственно спросу идет удешевление или удорожание товаров. Но учитывается не только сезонность, но и климатические отклонения. Так, аномально теплая зима 2019–2020 обусловила рост тарифов на профильный прокат уже в феврале. В этом году сезонность не оказала такого сильного влияния на ставки: им некуда было расти, так как рынок был перегрет. И это на фоне лавинообразного роста строек, обусловленного льготным кредитованием покупателей.

Льготная ипотека: справочная информация

В 2020 г. запущена программа льготной ипотеки. По указанию Владимира Путина она была продлена до 01.07.2022.

Таблица 2. Ставки льготной ипотеки

Благодаря программе увеличилась покупательская способность населения, и спрос на жилье вырос. За 10 месяцев, начиная со второй половины 2020 г., было запущено проектирование и возведение жилых домов общей площадью 30,9 млн м², что больше по сравнению с годом ранее в 1,6 раз.

Льготная ипотека реально поддержала предприятия отрасли во время пандемии COVID-19. Строительный сектор продолжал стабильно работать, оставаясь одним из основных покупателей сортового проката и других металлоизделий. В апреле прошлого года это оказалось одним из факторов повышения ставок на металлопрокат.

Другие причины подорожания

В самом начале статьи мы обещали рассказать о том, что привело к кризису. Приводим максимально краткий перечень:

1. Приостановка деятельности горнодобывающих и сталелитейных заводов из-за отсутствия интересов со стороны покупателей.
2. Прекращение заготовки черного лома.
3. Массовому возобновлению строительства.
4. Дефицит прокатного профиля.
5. Удорожание торгующихся за доллары США черных и цветных металлов из-за падения американской валюты.
6. Действия трейдеров, сначала выжидающих, когда упадут цены на металл., а потом толкнувших котировки вверх резким ростом объемов ордеров на покупку.

Прогнозы на конец текущего года и первую половину 2022 года: продолжится ли падение цен на металлопрокат

После июньского пика, когда расценки достигли психологической отметки в 100 тыс. руб. за тонну, графики все-таки развернулись вниз. Причиной становится избыток предложений и маркетинговая политика сталелитейных компаний. Несмотря на то что в Китае котировки падать перестали и даже чуть двинулись вверх, а экспортные поставки российских металлургов выросли, на внутренние продажи это не оказало влияния.

Мировой рынок тоже подрос. Стоимость проката внутри России почти сравнялась с экспортной (с учетом пошлины), но снижение не остановилось. По всей видимости, сентябрьская коррекция продолжится и в октябре. Об этом говорят данные фьючерсных контрактов на Лондонской бирже металлов.

Приводим график в рублях за тонну на период с 30.09.21 по 31.05.22 (по курсу доллара США на 29.09.21):

Диаграмма 2. Прогноз мировых котировок стали согласно данным LME

Мы предполагаем, что к концу года ажиотаж на внутреннем рынке стройматериалов спадет, что станет еще одним фактором в пользу их удешевления. Но, конечно, ситуация уже не вернется к уровню прошлого года. Что касается весны следующего года, то ожидается небольшая коррекция вверх. Как пример, можно рассмотреть статистику за период с 01.10.19 по 31.05.20. Мы специально не затрагиваем предыдущий период, так как он выбивается из статистического ряда. Как обычно, с наступлением теплого сезона начинают активироваться застройщики, а значит, растет спрос на прокатный профиль. Сыграет фактор сезонности. Предположительно показатели поведут себя следующим образом:

Диаграмма 3. Прогноз стоимости сортового проката в РФ с 01.10.21 по 31.05.22