Что будет с ценами на металл в 2022 году

Нестабильность ситуации на мировой арене способствует колебаниям курса валют и росту цен. Многих интересует, что будет с ценами на металл в 2022 году? Сегодняшнее экономическое положение осложняется военными конфликтами, санкциями и прогрессирующей экономической изоляцией России.

Цены на металл в 2022 году: прогнозы экспертов

В течение прошлого года наблюдалось значительное удорожание металлопроката в сравнении с 2020 - средневзвешенный индекс арматуры достиг отметки 67 290 рублей за тонну, средняя стоимость тонны горячекатаного стального листа составила 84 300 рублей. (источник) Также выросли цены на оцинкованные трубы, профнастил и другую металлическую продукцию. (источник) По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, причиной резкого ценового взлёта послужил отложенный спрос, возникший на фоне пандемийных ограничений и не имевший технической возможности его удовлетворения со стороны производителей. Как сообщает издание "Ведомости", в числе факторов, способствующих росту цен на металл, Чередниченко упомянул наращивание Китаем потребления металлопродукции и трейдерские спекуляции.

Руководство государства приняло меры по регуляции денежных потоков и сокращению "финансового жира" в металлургической отрасли. Правительство утвердило новые пошлины на вывоз металла и изменило базовую ставку.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на поставки ключевых товаров черной и цветной металлургии за пределы ЕАЭС с 1 августа по 31 декабря 2021 года - на пять месяцев. Решетников подчеркнул, что можно «за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах». (источник: статья)

Предполагалось, что пошлины будут включать базовую и специфическую ставку. Базовая ставка равна 15 %, а специфическая рассчитывается индивидуально - в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки (для чёрных) с учётом динамики мировых цен по итогам 5 месяцев 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что "это - часть комплекса защитных мер внутреннего рынка." (источник: статья)

Также произошло увеличение налога на добычу полезных ископаемых - железной руды и угля. Как сообщает РИА новости, ставку на железную руду установили на уровне 4,8% от среднемировой цены, а ставка на коксующийся уголь достигла 1, 5 % от средней цены. (источник: статья)

В начале 2022 года прогнозировалось сохранение высоких цен с сезонным повышением с апреля по июль. Президент НЛМК Григорий Федоришин заявил, что вероятно цены останутся высокими, пусть и не на таких пиках, как в 2021. (источник: статья) Не ожидалось, что металлопрокат подешевеет, потому что:

• металл оставался ресурсом ограниченной доступности;
• спрос на металлопрокат увеличивался;
• европейские и турецкие компании повышали котировки, чтобы окупить затраты на производство (газ, электроэнергию);
• китайская экспортная сталь дорожает на фоне девальвации юаня;
• стоимость нефти выросла до 90-100 долларов за баррель, что отражалось на курсе валют и ценах;

Состояние курса отечественной валюты также создавало предпосылки для дальнейшего роста цен. Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной Службы Андрей Цариковский подчеркнул: "Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на металлопродукцию". (источник: статья)

В целом, аналитики сходились во мнениях, что сильных ценовых взлётов не будет. Глава ведомства "Минпромторга" России Денис Мантуров отметил, что Министерство промышленности и торговли РФ не ожидает резкого изменения мировых цен на металл. (источник: статья)

Политический кризис привёл к ценовому скачку

В начале 2022 года ожидались относительно стабильные рыночные условия. Однако обострение международного конфликта и новые санкции серьёзно пошатнули мировую экономику, начавшую восстанавливаться от последствий локдауна.

Нефтяные котировки устремились вверх, достигнув рекордной отметки 120 долларов за баррель. Цены на металл 2022 тоже ощутимо выросли (источник:статья) Лондонская биржа металлов продемонстрировала оживлённый рост цен на следующие виды:

• никель;
• палладий;
• алюминий;
• медь;
• золото;
• цинк.

Лидерами по подорожанию стали никель (+198.1102% ), алюминий (+ 56.5193%) и цинк (+ 35.1312% за 12 месяцев). Аналитики считают, что повышение котировок повлечёт за собой усиление процесса инфляции.

Ценовой подъём коснулся как цветного, так и чёрного металла. Изменения быстро отразились в прайс-листах отечественных магазинов. По данным сайта metalinfo.ru , представленным в разделе "Динамика цен", с 10 февраля по 10 марта 2022 стоимость швеллеров 12П увеличилась с 89 750 до 100 030 рублей за тонну. Проволока Вр-1 ф4-5 поднялась в цене от 78 900 до 87 914 рублей за тонну. Арматура преодолела отметку 80 000 руб. за тонну, а горячекатаный стальной лист стоит уже 100 712 руб./т. Предлагаем ознакомиться с текущими расценками на другие популярные виды металлической продукции, изучив эту таблицу:

В ближайшем будущем снижения стоимости ждать не приходится - российским компаниям предстоят новые ограничения, которые вкупе с сезонным увеличением спроса на металлопродукцию могут спровоцировать дальнейший рост цен.

Закрытые границы и взлетающие котировки

Санкции и разрыв сотрудничества России с европейским рынком ударили как по отечественным металлургическим компаниям, так и по зарубежным. Европейские предприятия столкнулись с проблемами, вызванными прекращением поставок российского и украинского сырья - слябов, железной руды, коксующегося угля. Ситуацию усложнило подорожание электроэнергии и природного газа.

Выход России из торговых отношений стал причиной ценового скачка и интенсификации инфляционных процессов в мировой экономике. Болезненно отразилась на международном рынке металла и отсутствие поставок со стороны Украины. Это обусловлено тем, что обе страны входили в число ведущих экспортёров стали, железа и чугуна. Согласно рейтингу World Steel Association за 2020 год, Россия входит в тройку лидеров по объему экспорта (31,5 млн. тонн), занимая второе место после Китая. Украине принадлежит девятая строчка в международном рейтинге (количество экспортируемых товаров - 15,2 млн. тонн). (источник) На территории Украины располагаются крупные металлургические предприятия с внушительным объёмом производства, солидная часть продукции вывозилась за рубеж.

Металлургические заводы Украины

Восполнить утрату былых поставок непросто - некоторым американским и турецким компаниям пришлось приобретать чугун по цене $850 за т CFR. Это более чем на 40 % превышает февральский прайс. Коксующийся уголь австралийского происхождения тоже не балует европейцев дешевизной - он перевалил за $650 за т FOB. Наряду с этим, из-за дефицита на 25 % повысилась стоимость металлолома - сначала в Турции, а затем - в Европе и США. (источник: статья)

Европейский союз ввёл запрет на поставку ряда товаров на территорию Российской Федерации. В санкционный список попали автомобили класса "премиум", ювелирные изделия, предметы роскоши и стальная продукция. (источник) Вместе с тем Евросоюз наложил ограничения на импорт российского железа и стали, а также на инвестирование в энергетическую отрасль страны.

Акцент на импортозамещение

В свете последних событий, в 2022-2023 возможен разворот потоков российского экспорта вглубь страны. Причиной тому служат как санкции, так и необходимость стабилизации собственного внутреннего рынка. Металлургическим предприятиям выгоднее продавать ценное сырьё за рубеж, зарабатывая на разнице в курсе валют. Но такой подход не в интересах государства - он ведёт к нехватке металлопродукции в пределах страны, активному спросу на металл и бешеному росту цен.

Россия берёт курс на импортозамещение. В Минпромторге подчеркнули, что с 2014 года успешно реализуются соответствующие программы, работают системные и отраслевые меры поддержки производителей. Отметим, что некоторые необходимые для нужд отечественной металлургии минералы - ранее закупались из-за рубежа:

• марганец;
• литий;
• титан;
• хром;
• цирконий.

Сейчас предполагается, что иностранные поставки будут заменены сырьём и комплектующими производства РФ и стран Евразийского Экономического Союза. Например, "Объединенная металлургическая компания" уже разработала собственные импортозаместители для предприятий по переработке нефти и газа - детали трубопроводов, изготовленные по международному стандарту ASME b 16.9. (источник)

Дополнительные меры регулирования цен в РФ

Правительство РФ предпринимало следующие шаги по регулированию цен:

• изменение базовой ставки;
• ввод вывозных пошлин;

В марте 2022 заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов на совещании объявил участникам рынка новое требование ведомства: при продаже стали и стальных изделий наценка не должна превышать порог 20-25 %. Евтухов подчеркнул, что непомерно высокие цены на металл не устраивают министерство и нуждаются в значительном снижении. Это потребует перезаключения контрактов.

Замминистра отметил, что прошлый год был удачным периодом для владельцев металлургических компаний, поскольку те заработали кучу денег. Теперь настала пора "поработать на страну" и на определенное время смириться с малой рентабельностью бизнеса. Если участники отрасли не пойдут на снижение наценки, прайс будет устанавливаться государством. В случае нехватки металлопродукции на внутреннем рынке власти будут вынуждены ограничить экспорт. (источник)

Цены на металл в США и Европе

К крупным производителям металлопродукции в Европе относятся следующие предприятия.

Европейские металлургические компании

• "ArcelorMittal" - среднегодовой объём производства стали составляет 97,03 млн. тонн;
• "Evraz Group" - 14 млн. тонн стали;
• "Ternium" - 9 764 млн.тонн стали;
• "Voestalpine" - 6, 8 млн.тонн стали.

В США большая доля выпускаемой стали принадлежит заводам "Steel Dynamics" (9,620,207 тонн стали), "Reliance Steel" (7, 5 млн. тонн) , "US Steel"(10 млн. тонн).

В европейских странах цены на сталь подскочили так сильно, что оставили позади рекордный прайс прошлого лета. Горячекатаный прокат предлагается покупателям по цене 1300 евро за тонну, катанка и арматура тоже переступили порог в 1000 евро.

Для сравнения, в Китае стоимость арматуры более доступна - 5 900 юань за тонну. (источник) Если перевести эту сумму в евро, получится 843,67 EUR. Цены на металл в КНР ниже, чем на мировом рынке, а уровень металлопотребления в строительном сегменте оказался меньше ожидаемого. С конца февраля 2022 года Китай активизировал экспортный вывоз сырья - отсутствие российских и украинских конкурентов позволило заключить выгодные сделки. По данным американского информационного агентства Platts, китайцы договорились об экспорте 400-500 тыс. т горячекатаных рулонов. (источник)

Природное топливо и металлургия - как взаимосвязаны?

На смену экспортёрам из России и Украины готовы прийти индийские и турецкие компании, но их расценки столь высоки, что покупка стали обходится Европе катастрофически дорого. На себестоимость выпускаемых товаров влияют затраты на газ - его широко используют в черной металлургии. Производство чугуна, мартеновской стали, сборного железобетона не обходится без природного газа, от которого зависит цена на черный металл. Этот ресурс также необходим для отопления плавильных, прокатных и термических печей. Металлургическая промышленность - довольно энергоёмкая отрасль, которая "отвечает" за 25 % суммарного промышленного энергопотребления. Если цены на газ и электроэнергию растут, это неуклонно отражается на металлопрокате. Поскольку металлические конструкции - незаменимый материал в строительстве, их удорожание ведёт к взлёту цен на рынке недвижимости.