Что будет с ценами на металл в 2022 году

28.03.2022 4 674 Аналитика
Что будет с ценами на металл в 2022 году

Нестабильность ситуации на мировой арене способствует колебаниям курса валют и росту цен. Многих интересует, что будет с ценами на металл в 2022 году? Сегодняшнее экономическое положение осложняется военными конфликтами, санкциями и прогрессирующей экономической изоляцией России.

Цены на металл в 2022 году: прогнозы экспертов

В течение прошлого года наблюдалось значительное удорожание металлопроката в сравнении с 2020 - средневзвешенный индекс арматуры достиг отметки 67 290 рублей за тонну, средняя стоимость тонны горячекатаного стального листа составила 84 300 рублей. (источник) Также выросли цены на оцинкованные трубы, профнастил и другую металлическую продукцию. (источник) По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, причиной резкого ценового взлёта послужил отложенный спрос, возникший на фоне пандемийных ограничений и не имевший технической возможности его удовлетворения со стороны производителей. Как сообщает издание "Ведомости", в числе факторов, способствующих росту цен на металл, Чередниченко упомянул наращивание Китаем потребления металлопродукции и трейдерские спекуляции.

Руководство государства приняло меры по регуляции денежных потоков и сокращению "финансового жира" в металлургической отрасли. Правительство утвердило новые пошлины на вывоз металла и изменило базовую ставку.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на поставки ключевых товаров черной и цветной металлургии за пределы ЕАЭС с 1 августа по 31 декабря 2021 года - на пять месяцев. Решетников подчеркнул, что можно «за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах». (источник: статья)

Предполагалось, что пошлины будут включать базовую и специфическую ставку. Базовая ставка равна 15 %, а специфическая рассчитывается индивидуально - в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки (для чёрных) с учётом динамики мировых цен по итогам 5 месяцев 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что "это - часть комплекса защитных мер внутреннего рынка." (источник: статья)

Также произошло увеличение налога на добычу полезных ископаемых - железной руды и угля. Как сообщает РИА новости, ставку на железную руду установили на уровне 4,8% от среднемировой цены, а ставка на коксующийся уголь достигла 1, 5 % от средней цены. (источник: статья)

В начале 2022 года прогнозировалось сохранение высоких цен с сезонным повышением с апреля по июль. Президент НЛМК Григорий Федоришин заявил, что вероятно цены останутся высокими, пусть и не на таких пиках, как в 2021. (источник: статья) Не ожидалось, что металлопрокат подешевеет, потому что:

  • металл оставался ресурсом ограниченной доступности;
  • спрос на металлопрокат увеличивался;
  • европейские и турецкие компании повышали котировки, чтобы окупить затраты на производство (газ, электроэнергию);
  • китайская экспортная сталь дорожает на фоне девальвации юаня;
  • стоимость нефти выросла до 90-100 долларов за баррель, что отражалось на курсе валют и ценах;

Состояние курса отечественной валюты также создавало предпосылки для дальнейшего роста цен. Заместитель руководителя Федеральной Антимонопольной Службы Андрей Цариковский подчеркнул: "Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на металлопродукцию". (источник: статья)

В целом, аналитики сходились во мнениях, что сильных ценовых взлётов не будет. Глава ведомства "Минпромторга" России Денис Мантуров отметил, что Министерство промышленности и торговли РФ не ожидает резкого изменения мировых цен на металл. (источник: статья)

Политический кризис привёл к ценовому скачку

В начале 2022 года ожидались относительно стабильные рыночные условия. Однако обострение международного конфликта и новые санкции серьёзно пошатнули мировую экономику, начавшую восстанавливаться от последствий локдауна.

Нефтяные котировки устремились вверх, достигнув рекордной отметки 120 долларов за баррель. Цены на металл 2022 тоже ощутимо выросли (источник:статья) Лондонская биржа металлов продемонстрировала оживлённый рост цен на следующие виды:

  • никель;
  • палладий;
  • алюминий;
  • медь;
  • золото;
  • цинк.

Лидерами по подорожанию стали никель (+198.1102% ), алюминий (+ 56.5193%) и цинк (+ 35.1312% за 12 месяцев). Аналитики считают, что повышение котировок повлечёт за собой усиление процесса инфляции.

Ценовой подъём коснулся как цветного, так и чёрного металла. Изменения быстро отразились в прайс-листах отечественных магазинов. По данным сайта metalinfo.ru , представленным в разделе "Динамика цен", с 10 февраля по 10 марта 2022 стоимость швеллеров 12П увеличилась с 89 750 до 100 030 рублей за тонну. Проволока Вр-1 ф4-5 поднялась в цене от 78 900 до 87 914 рублей за тонну. Арматура преодолела отметку 80 000 руб. за тонну, а горячекатаный стальной лист стоит уже 100 712 руб./т. Предлагаем ознакомиться с текущими расценками на другие популярные виды металлической продукции, изучив эту таблицу:

Наименование изделия

Цены в 2022

Швеллер гнутый 300х80х8

96 900 руб. / тонна

Круг стальной 5СТ9XC

118 300 руб. / тонна

Квадрат металлический 5 СТ20

212 990 руб. / тонна

Труба профильная 240х120х5

от 119 300 до 140 090 руб. / тонна

Труба холоднодеформированная Х/Д 12 2

579 490 руб. / тонна

Труба ВГП 80ДУ 3

81 590 руб. / тонна

Труба электросварная 1120 23

39 324 руб. / тонна

Шестигранник 11СТ45

143 990 руб. / тонна

Полоса стальная 6х150

119 990 руб. / тонна

В ближайшем будущем снижения стоимости ждать не приходится - российским компаниям предстоят новые ограничения, которые вкупе с сезонным увеличением спроса на металлопродукцию могут спровоцировать дальнейший рост цен.

Закрытые границы и взлетающие котировки

Санкции и разрыв сотрудничества России с европейским рынком ударили как по отечественным металлургическим компаниям, так и по зарубежным. Европейские предприятия столкнулись с проблемами, вызванными прекращением поставок российского и украинского сырья - слябов, железной руды, коксующегося угля. Ситуацию усложнило подорожание электроэнергии и природного газа.

Выход России из торговых отношений стал причиной ценового скачка и интенсификации инфляционных процессов в мировой экономике. Болезненно отразилась на международном рынке металла и отсутствие поставок со стороны Украины. Это обусловлено тем, что обе страны входили в число ведущих экспортёров стали, железа и чугуна. Согласно рейтингу World Steel Association за 2020 год, Россия входит в тройку лидеров по объему экспорта (31,5 млн. тонн), занимая второе место после Китая. Украине принадлежит девятая строчка в международном рейтинге (количество экспортируемых товаров - 15,2 млн. тонн). (источник) На территории Украины располагаются крупные металлургические предприятия с внушительным объёмом производства, солидная часть продукции вывозилась за рубеж.

Металлургические заводы Украины

Название завода

Объём производства

Металлургический комбинат "Азовсталь"

Чугун - 3803 тыс. тонн

Сталь - 4194 тыс. тонн

Кокс - 1260 тыс. тонн

"Арселор Миттал Кривой Рог"

Сталь - 5, 3 млн. т

Добыча руды - 24,5 млн. т

Агломерат - 9,8 млн. т

"Енакиевский металлургический завод"

Прокат - 677 тыс. тонн

ЕВРАЗ "Днепровский металлургический завод"

Кокс — 488 тыс. т

Чугун — 160 тыс. т

Сталь — 175 тыс. т

"Днепроспецсталь"

Сталь — 255 тыс. т

Прокат — 154 тыс. т

"Запорожсталь"

Чугун - 4,3865 млн.т

Сталь - 4, 1058 млн. т

Прокат - 3, 5374 млн.т

Восполнить утрату былых поставок непросто - некоторым американским и турецким компаниям пришлось приобретать чугун по цене $850 за т CFR. Это более чем на 40 % превышает февральский прайс. Коксующийся уголь австралийского происхождения тоже не балует европейцев дешевизной - он перевалил за $650 за т FOB. Наряду с этим, из-за дефицита на 25 % повысилась стоимость металлолома - сначала в Турции, а затем - в Европе и США. (источник: статья)

Европейский союз ввёл запрет на поставку ряда товаров на территорию Российской Федерации. В санкционный список попали автомобили класса "премиум", ювелирные изделия, предметы роскоши и стальная продукция. (источник) Вместе с тем Евросоюз наложил ограничения на импорт российского железа и стали, а также на инвестирование в энергетическую отрасль страны.

Акцент на импортозамещение

В свете последних событий, в 2022-2023 возможен разворот потоков российского экспорта вглубь страны. Причиной тому служат как санкции, так и необходимость стабилизации собственного внутреннего рынка. Металлургическим предприятиям выгоднее продавать ценное сырьё за рубеж, зарабатывая на разнице в курсе валют. Но такой подход не в интересах государства - он ведёт к нехватке металлопродукции в пределах страны, активному спросу на металл и бешеному росту цен.

Россия берёт курс на импортозамещение. В Минпромторге подчеркнули, что с 2014 года успешно реализуются соответствующие программы, работают системные и отраслевые меры поддержки производителей. Отметим, что некоторые необходимые для нужд отечественной металлургии минералы - ранее закупались из-за рубежа:

  • марганец;
  • литий;
  • титан;
  • хром;
  • цирконий.

Сейчас предполагается, что иностранные поставки будут заменены сырьём и комплектующими производства РФ и стран Евразийского Экономического Союза. Например, "Объединенная металлургическая компания" уже разработала собственные импортозаместители для предприятий по переработке нефти и газа - детали трубопроводов, изготовленные по международному стандарту ASME b 16.9. (источник)

Дополнительные меры регулирования цен в РФ

Правительство РФ предпринимало следующие шаги по регулированию цен:

  • изменение базовой ставки;
  • ввод вывозных пошлин;

В марте 2022 заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов на совещании объявил участникам рынка новое требование ведомства: при продаже стали и стальных изделий наценка не должна превышать порог 20-25 %. Евтухов подчеркнул, что непомерно высокие цены на металл не устраивают министерство и нуждаются в значительном снижении. Это потребует перезаключения контрактов.

Замминистра отметил, что прошлый год был удачным периодом для владельцев металлургических компаний, поскольку те заработали кучу денег. Теперь настала пора "поработать на страну" и на определенное время смириться с малой рентабельностью бизнеса. Если участники отрасли не пойдут на снижение наценки, прайс будет устанавливаться государством. В случае нехватки металлопродукции на внутреннем рынке власти будут вынуждены ограничить экспорт. (источник)

Цены на металл в США и Европе

К крупным производителям металлопродукции в Европе относятся следующие предприятия.

Европейские металлургические компании

  • "ArcelorMittal" - среднегодовой объём производства стали составляет 97,03 млн. тонн;
  • "Evraz Group" - 14 млн. тонн стали;
  • "Ternium" - 9 764 млн.тонн стали;
  • "Voestalpine" - 6, 8 млн.тонн стали.

В США большая доля выпускаемой стали принадлежит заводам "Steel Dynamics" (9,620,207 тонн стали), "Reliance Steel" (7, 5 млн. тонн) , "US Steel"(10 млн. тонн).

В европейских странах цены на сталь подскочили так сильно, что оставили позади рекордный прайс прошлого лета. Горячекатаный прокат предлагается покупателям по цене 1300 евро за тонну, катанка и арматура тоже переступили порог в 1000 евро.

Для сравнения, в Китае стоимость арматуры более доступна - 5 900 юань за тонну. (источник) Если перевести эту сумму в евро, получится 843,67 EUR. Цены на металл в КНР ниже, чем на мировом рынке, а уровень металлопотребления в строительном сегменте оказался меньше ожидаемого. С конца февраля 2022 года Китай активизировал экспортный вывоз сырья - отсутствие российских и украинских конкурентов позволило заключить выгодные сделки. По данным американского информационного агентства Platts, китайцы договорились об экспорте 400-500 тыс. т горячекатаных рулонов. (источник)

Природное топливо и металлургия - как взаимосвязаны?

На смену экспортёрам из России и Украины готовы прийти индийские и турецкие компании, но их расценки столь высоки, что покупка стали обходится Европе катастрофически дорого. На себестоимость выпускаемых товаров влияют затраты на газ - его широко используют в черной металлургии. Производство чугуна, мартеновской стали, сборного железобетона не обходится без природного газа, от которого зависит цена на черный металл. Этот ресурс также необходим для отопления плавильных, прокатных и термических печей. Металлургическая промышленность - довольно энергоёмкая отрасль, которая "отвечает" за 25 % суммарного промышленного энергопотребления. Если цены на газ и электроэнергию растут, это неуклонно отражается на металлопрокате. Поскольку металлические конструкции - незаменимый материал в строительстве, их удорожание ведёт к взлёту цен на рынке недвижимости.

Популярные статьи
Особенности выбора арматуры
16575

Стальная арматура лишь на первый взгляд кажется простым изделием. На самом деле существует несколько технологических процессов производства арматурного проката.

Швеллер ГОСТ
6023

Швеллер, независимо от вида, изготавливается по ГОСТу. В контролирующих документах указывается сортамент, марки стали и допустимые отклонения от норм.

ТОП-30 арматурных заводов России
5389

На территории нашей страны десятки предприятий специализируются на выпуске стальной продукции. Представим список лучших арматурных заводов России.

Какой профнастил выбрать для дома
4477

Профнастил — популярный строительный материал. Его используют для забора, покрытия кровли и облицовки фасада, строительства цехов и складов.

Причины снижения цен на металлопрокат в 2020–2021 гг. и прогнозы на начало 2022 года
4471

Скачок цен на стальную арматуру и последующее снижение стоимости объяснили аналитики. Мы наглядно показываем на графиках и диаграммах динамику стоимости сортового проката и даем прогнозы на конец текущего и весну 2022 года.

ТОП-30 металлургических заводов России
3473

Металлургическая промышленность показывает большие темпы развития. Обуславливается это высоким спросом на стальное сырье. Учитывая объемы производства и численность работников, мы определили 30 лучших металлургических завода и комбината страны.

Забор из профнастила: особенности монтажа
3235

Защитить свою территорию, спрятаться от посторонних глаз, оградиться от уличного шума и проникновения на участок животных — все эти задачи решает забор.

Исчерпывающая информация о металлочерепице
2956

При выборе кровельного материала мы часто задаемся вопросами: что выбрать? Какой материал будет объединять в себе 3 качества: надежность, экономичность и эстетичность?

Особенности и различия арматуры А400, А500, А500с, А3 и А500сп
2672

В строительстве арматурой принято называть комплект элементов в виде металлических стержней, обеспечивающих функционирование и усиление конструкций.

Мировое производство стали в 2021 г.
2009

Объемы мирового производства сплавов и металлов в 2021 г. стали меньше, чем в 2020 году. Только несколько стран улучшили показатели производственной мощности.

Вам будет интересно

Штамповка металла
69

Технологии холодного и горячего штампования позволяют получить из металлических болванок готовые детали сложной конфигурации.

Сверла под резьбу, подбор сверл, размеры сверла, отверстия под резьбу
53

Основные параметры резьбы, инструменты для нарезания, характеристики отверстий, как выбрать диаметр сверла, как выбрать диаметр прута под наружную резьбу, как проводятся работы

Обзор компании ТМК (Трубная металлургическая компания)
148

ПАО «Трубная металлургическая компания» — российский и мировой лидер по объемам реализации трубного проката.

Отличие углеродистой стали от легированной
95

Существует более 700 марок стали, но по химическому составу все они делятся на две группы - легированные и углеродистые. Углеродистая сталь обладает высокой прочностью, зато легированным сплавам не страшна ржавчина.

Лучшие российские сырьевые акции и фонды 2022 для инвестирования
161

Рассказываем о перспективных акциях металлургических компаний и состоянии отрасли в России. Ключевые тренды 2022 года и советы от опытных инвесторов.

Перевозка металлопроката
74

Перевозка металлопроката осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом.

Диаметры стальных труб
79

Диаметры труб по ГОСТ. Классификация труб.

Пермметалл
134

Пермметалл и ее продукция, деятельность, финансы, история развития.